Un joven molinero abatido por la desgracia y la pobreza, recibe como única herencia un gato. Resignado, considera deshacerse de él. Pero todo cambia cuando el astuto felino le habla y le propone un trato: conseguir riquezas y amor a cambio de unas botas, una capa y un sombrero. Aunque escéptico, el molinero acepta, sin imaginar que su gato, ahora transformado en un distinguido caballero, está por embarcarse en una aventura que altera sus destinos para siempre.